Ozzy Cox (John Malkovich) es despedido de la CIA en la que trabajaba como analista. Como reacción decide escribir unas reveladoras memorias, pero una copia de los documentos aparece abandonada en el baño de un gimnasio.

A partir de ahí, la historia se convierte en un enredo que involucra situaciones y personajes absurdos: una administradora de un gimnasio obsesionada con bajar de peso (Francis McDormand), a su mejor amigo y cómplice (Brad Pitt) y a un hombre paranoico y casanova (George Clooney). Hilarante y sin sentido, así es el regreso de Ethan y Joel Coen que lleva al espectador de la risa al asombro.